票面利率2.46% 華魯集團(tuán)成功發(fā)行5億元5年期科技創(chuàng)新公司債
5月22日，華魯集團(tuán)成功發(fā)行了5億元科技創(chuàng)新公司債券，期限5年，全場認(rèn)購倍數(shù)近9倍，最終票面利率2.46%，
利率水平創(chuàng)山東省同期限債券歷史最低、全國同行業(yè)同期限債券歷史最低、全國同行業(yè)同期限科創(chuàng)債歷史最低，充分體現(xiàn)了資本市場對集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的認(rèn)可和對美好未來的更高期待。本期科創(chuàng)公司債的成功發(fā)行，將進(jìn)一步降低集團(tuán)產(chǎn)業(yè)融資成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，為科技創(chuàng)新提供充足的資金支持，助力集團(tuán)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
華魯集團(tuán)始終堅持以科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展，“十四五”以來，研發(fā)投入54.8億元，平均增速超20%，占營收比重始終保持4%以上，引進(jìn)了17位院士掛帥搞創(chuàng)新，創(chuàng)新成效持續(xù)顯現(xiàn)。近三年獲得的藥品批件、專利等均大幅超出“十三五”時期總和，創(chuàng)出歷史新高。新能源汽車鋰電池電解液溶劑生產(chǎn)技術(shù)得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，醫(yī)藥研發(fā)轉(zhuǎn)化速度持續(xù)加快，累計已有10余種新藥投入市場，新藥的毛利占比由去年同期的5.1%提升至12.9%，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點。治療阿爾茨海默癥重大創(chuàng)新藥進(jìn)入一期臨床，有望成為全球首個在此靶點突破的新藥。在科技創(chuàng)新的加持下，集團(tuán)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營收和利潤占比持續(xù)增長，現(xiàn)已超過62%和45%。華魯恒升被列為國務(wù)院國資委“科改企業(yè)”，新華制藥創(chuàng)新項目獲得了“山東省科技進(jìn)步一等獎”。下一步，華魯集團(tuán)將繼續(xù)加大科技投入，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快發(fā)展新能源、新材料、新醫(yī)藥、新環(huán)保，大幅提升發(fā)展的含金量、含新量、含綠量。
本期債券由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商，中泰證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。本次發(fā)行得到了市場投資者的廣泛關(guān)注，吸引了知名大型銀行、保險公司、基金、券商、資產(chǎn)管理公司及各類機(jī)構(gòu)類投資者的廣泛參與。
